【年度專題】一年增長近20萬家相關企業，數字人從量變到“應”變
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2022年末，各大平臺展開了年終的最后一場大戰：“跨年晚會”。央視網虛擬主播小C和她的數字人朋友組成虛擬樂隊，演唱《向上的光》；湖南衛視的小漾等在跨年舞臺上與主持團隊一同互動；“bilibili晚會”的洛天依聯動P主（創作者）們進行5種不同風格的表演；浙江衛視的谷小雨向觀眾介紹了宋韻文化的非遺木版水印技藝……在XR技術、影視特效等技術的加持下數字人在不同的晚會中大顯身手，給觀眾帶來了全新的視覺體驗。![]()
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數字人是具有擬人或真人的外形特征的數字角色，主要涉及3D建模、SLAM、渲染、3D掃描、動捕（面捕）、AI等技術。數字人形象從平面二次元橫跨到超寫實三次元不等，人們對數字人的接受度正在提高。回顧2022年，在資本、品牌IP、元宇宙概念、消費者、政策的推力下，數字虛擬人出圈的魄力十足。他們的職業覆蓋范圍之廣，包括主持、服務助手、偶像、主播、代言人……普通用戶也熱衷于創造自己的虛擬形象、數字替身等。數字人正在經歷從技術轉化為應用的階段，目前也取得一定成績。2023格局如何有待觀察，為了在時代的浪潮中站穩腳跟，數字人們也在尋找更多就業機會。2021年，在元宇宙概念的影響下，數字人領域大火。2022年，整體發展態勢更為緩和，數字人仍是備受關注的焦點之一。處在二維層面的虛擬角色已不是新鮮話題，但是跳脫于影視和游戲等類型的框架，呈現形式更自由的超寫實數字人卻是嶄新的領域，活躍的數字人背后少不了這些企業的身影。回首2022年，一些入行早的數字人依舊過得“紅紅火火”，例如美妝達人柳夜熙、虛擬歌姬洛天依和虛擬偶像翎_Ling等等。在他們的光環下吸引了不少數字人新面孔加入到這條賽道：寧波銀行上海分行迎來001號數字人員工小寧；百度推出的AIGC的數字虛擬偶像希加加；杭州李未可科技的AI數字人李未可；英偉達推出Omniverse數字人李星瀾……不少企業紛紛推出自己的數字人。他們可大致分為四類：互聯網公司、傳統領域企業、娛樂圈、數字人解決方案商。互聯網公司利用自身技術儲備和各種資源，順理成章地將數字人帶到聚光燈下，如騰訊、百度、b站、字節跳動等。發家于互聯網平臺的數字人們多具備娛樂和商業化的身份屬性，而IP是其不可或缺的因素之一，這類數字人與粉絲群體的關系也較為緊密。由互聯網延伸出來的細分賽道便是電商帶貨直播，數字人不僅能介紹產品，還能活躍直播間氣氛，不會塌房也不會疲憊，只要提前錄制好素材，讓數字人24小時直播都不成問題。傳統領域如政務服務、文旅、金融等行業則更關注定制類的服務型數字人：虛擬主持、AI助手、虛擬客服和虛擬導游等，這類數字人在一定程度上解決了專業領域的生產力不足問題，盡可能為更廣泛的人群提供指引輔助、陪伴關懷等服務。娛樂圈的企業或者MCN機構要發展數字人路線更是容易，基于原有的IP資源，他們將重心放在了明星藝人和網紅的人物形象數字化。例如易烊千璽的虛擬分身千喵、黃子韜的虛擬分身韜斯曼，以及KPOP女團aespa的1:1建模的AI成員等，以數字人的形象完成演出、代言、宣傳等活動。數字人解決方案商可以為更多企業提供包含技術、IP運營、設計創作等完整流程的數字人服務，盡可能為客戶降低生產成本。另一方面，數字人創作平臺也開始向消費者推出更低成本的服務，滿足創作者對個性化虛擬形象的需求。數字人賽道的火熱意味著競爭格局嚴峻，數字人的“卷”體現在流量熱度和變現能力。天眼查數據顯示，截至2022年底我國目前企業名稱或經營范圍含“數字內容制作服務、數字文化創意軟件開發”，且狀態為在業、存續、遷入、遷出的虛擬人相關企業數量超57萬家。從企業成立時間來看，46.6%的企業成立于1年內。根據VR陀螺發布的《2022年全球VR/AR投融資報告》，2022年中國細分領域投融資數量最高的領域就是虛擬形象，也就是數字人領域，超過AR終端、光學器件等領域。《2022年全球VR/AR行業投融資報告丨VR陀螺》據VR陀螺不完全統計，全球虛擬數字人產業投融資事件相較于2021年的16起，同比增長43.45%。2021年至2022年的投融資規模從18.5億元擴大至49.9億元，同比增長169.73%。其中獲得大筆融資的世優科技宣布完成A+輪兩輪融資，總金額超億元人民幣，這是一家以數字人、虛擬內容打造為主的虛擬技術提供商，打造四川日報虛擬人“小觀”、虛擬歌手“小繆”；另外，魔琺科技連續完成B輪、C輪融資，總金額1.3億美元，其主要提供虛擬內容智能化制作、虛擬人打造和運營技術，旗下有數字人IP：翎_Ling、虛擬男團未·央等等。由此看來，像這類業務覆蓋面廣，擁有“底層研發-生產創造-運營管理-內容輸出”等綜合能力的解決方案商或服務商；或正運營著有一定網絡聲量的數字人IP并能保證轉化率的企業，更受資本市場關注，字節跳動、網易資本等均有參與相關投資。技術的發展促使數字人行業逐漸壯大，仿真度高的超寫實數字人逐漸成為業內主流。科技領域、官方媒體無不在向大眾展示科技的力量，進一步將數字人推向大眾。國內數字人行業迎來更細致的指引。國家尤為重視數字經濟，加快發展現代產業體系，以《“十四五”數字經濟發展規劃》為基準，《北京市促進數字人產業創新發展行動計劃(2022-2025年)》和《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃（2022-2026年）》陸續頒布。根據《行動計劃》，到2025年，北京市數字人產業規模將突破500億元，初步形成具有互聯網3.0特征的技術體系、商業模式和治理機制，成為全國數字人產業創新高地。無論是嘗新還是在原有業務的基礎上加深數字人應用，各家企業都在努力探索元宇宙的新解題思路。在市場對數字人的良好預期下，其產業實際的發展狀況如何？2022年的數字人都去哪“打工”了？既然數字人已經擁有了如此多的角色，如主播、主持人、銀行職員、投資人、藝人……那未來數字人能否代替真人，它的“就業”空間有多大也不禁讓人遐想。![]()
《2023全球虛擬數字人產業圖譜》（圖源：VR陀螺）陀螺研究院整理發布的《2023全球虛擬數字人產業圖譜》顯示，數字人基于不同的規劃定位和產品決策則具有不同的屬性，已在金融、傳媒、教育、文旅、醫療、娛樂等領域闖出一片天，還有更多垂類場景有待發掘，數字人產業正在一步步完善。如今在Z世代的帶領下，新奇的潮流趨勢更加多元化。XR技術的發展為個性化、沉浸式的數字人提供了新的舞臺。而2022年的數字人的“就業”關鍵詞是直播。在數字人商業化的道路中，最不缺的就是電商直播領域的數字人。不少AI數字人加入直播大軍。成本低是品牌方選用數字人進行直播的一大因素，從下圖可見淘寶品牌直播間售價和數字人服務定價，粗略計算后日均花費大約在600元左右。以淘寶直播間為例，搜索智能主播后會發現不少品牌直播間都引入了數字人如OLAY、歐萊雅、屈臣氏和vivo等等，大多數智能主播都是在夜間營業到凌晨左右，彌補了真人主播休息期間的空缺。![]()
進入虛擬直播間，智能主播會播報歡迎詞，并邀請用戶關注、分享、下單等，用戶可通過評論向智能主播獲取商品鏈接或紅包，還可以向智能主播詢問一些簡單的商品問題（觸發關鍵詞識別）。但如果是復雜的問題，只能得到“請聯系人工客服”這類回復，除此之外難以執行更細致的指令和互動。美妝類品牌采用智能主播的使用率更高，但智能主播只能提供產品圖片，無法向用戶展示出真實的觸感、質地、上色效果等實際體驗，而是單純地播報產品介紹，一定程度上降低了觀感。綜合來看，電商數字人能夠以低成本的形式實現簡單的、低人工智能的直播，也能較好地呈現內容和產品，一定程度上提高產品宣傳的轉化率。只是相比于真情實感的真人直播帶貨，真人的專業和靈活變通是目前這類數字人主播難以做到的。數字人作為連接虛擬世界與現實世界的一環，有著真人無法比擬的特質：降低傳播風險、降低團隊成本、可提供定制化服務和內容等。2022年受疫情所限，虛擬演唱會迎來發展機遇，企業利用XR技術搭建數字舞臺，為用戶打造更具沉浸感的視聽體驗。以跨年晚會為例，多家電視臺、視頻平臺都推出數字人參演的單項節目，突破傳統舞臺限制。演出內容上仍然以歌舞為主，主要是視聽效果大有不同。在舞臺上，數字人可以在舉手投足之間一鍵換裝、換場景、加特效，觀眾也可以與數字人進行實時互動（撒花、投擲禮物、玩小游戲等）。虛擬演唱會是一種立足于傳統演唱會模式的嶄新載體，有望成為數字時代更完善的新商業范式。在演出效果方面，無論是直播還是視頻，大部分場景都需要中之人（真人）穿上動捕設備進行錄制，實時渲染和傳輸能力成為虛擬演唱會能否順利展開的關鍵。在娛樂方面，以虛擬主播（VTuber）等為代表的數字人嶄露頭角，進一步促使相關虛擬IP和虛擬內容的生產。與前文提到的電商直播數字人不同，視頻/社交平臺會更重視虛擬主播的內容生產以及社交互動。![]()
2022年的虛擬主播領域不時傳來“出圈”消息：A-Soul的成員珈樂宣布解約，引起粉絲極大不滿；ANYCOLOR作為日本首家VTuber公司在東京證券交易所上市；VTuber團體Luxiem在入駐B站后首播營收高達111萬元人民幣……2022年YouTube虛擬主播的直播收入榜單（圖源：Playboard）2022年b站虛擬主播的艦團上艦趨勢（圖源：vtbs.moe）虛擬主播除了直播還能通過參加代言、商演等方式獲得收入。以第三方平臺統計的數據來看，個別知名的虛擬主播全年營收甚至達到百萬美元（未扣除分成費用）；在b站，艦團單個艦長（用戶）上艦的費用為138元起/月，且年度全站付費上艦趨勢正逐漸增長。虛擬主播通常會選擇，從游戲、廣播、唱歌、角色扮演、雜談，甚至到外語教學等領域來做直播內容。滿足了絕大多數用戶對新鮮事物的好奇心和娛樂心理，并與觀眾在直播中建立了感情連接的虛擬主播，也會能得到粉絲的支持。依托于互聯網平臺的數字人，利用AI或中之人完成交互、演出、技能展示，通過直播、代言等方式變現，數字人正在努力拉近與消費者之間的距離。總的來看，海內外的企業運作模式各不相同，以IP運營為例，日韓等國有著更深厚的管理經驗；以音樂影視內容為例，歐美等國也有著豐富的資源和技術；而國內更注重在傳統領域賦能新技術，產業還處在擴張階段。2022年，是數字人行業爆發的一個小節點，整個行業剛開始走上正軌。數字人前景良好，但距離全面落地還有一段距離。數字人已經在各行各業任職了一段時間，但還有大部分用戶并不買賬。一是技術方面，數字人已經可以做到接近真人的外觀，如虛幻引擎的MetaHuman，而市面上普遍的數字人的質量并不算高，大部分的數字人表情無神、動作僵硬，離人們預期的形象有較大落差。但要實現高質量的交互和表現形式，又面臨技術難度高、生產周期長、成本高的問題。即便如此，仍有不少企業看中了數字人的變現價值，愿意投入打造虛擬IP或虛擬形象。![]()
虛擬網紅Lil Miquela（圖源：Instagram）二是運營方面，現階段的數字人大多都是“曇花一現”，亮相后少有活動。加上現有的虛擬直播與真人（中之人）聯系緊密，若有其中一方翻車，其業務同樣會受到影響。除此之外，數字人的形象、功能和交互受限反過來又影響到內容的持續輸出，以及運營成本和受眾的存留率。整體看來，數字人的商業模式有待進一步擴展，目前更多的數字人是作為絕大部分企業原有業務的延伸，例如直播帶貨、偶像活動，有明顯的同質化趨勢。三是法律倫理方面，當數字人與真人越來越像，還能繼續保證“科技向善”嗎？2022年網絡上利用技術換臉的詐騙視頻層出不窮，在一段視頻中“馬斯克”聲稱：“給我你的幣，我給你每天30%的回報率。”后來人們發現這一片段是詐騙團隊利用DeepFake制作出的換臉視頻，馬斯克本人也親自辟謠了。不僅有換臉風險，數字資產的版權、數據安全、隱私問題和倫理秩序等都引起了人們的抵觸心理，前陣子流行的AIGC——AI繪畫同樣引起風波，外網甚至發起了抵制AI繪畫的活動。鑒于大多數企業都是在“摸著石頭過河”的前提下探索跨空間、跨IP、跨場景的發展道路，數字人距離成為成熟的行業還有一定距離，相信隨著時間的推移，相關技術、管理、安全等問題都將逐步改善。數字人從創建到運營，業內已有成功案例，底層的問題已經基本解決，數字人之間的競爭力和差異則體現在質量。如果要讓數字人與真人的交互更真實、更自然，離不開關鍵的AI技術。2022年末，由OpenAI開發的一個人工智能聊天機器人ChatGPT一夜之間大火，“新的風暴已經出現”，AI賦能數字人的議題又重新回到人們視野中。當時陀螺君也和它展開了一場有關VR產業的“深度”對話。![]()
經過長時間的技術積累，數字人的發展已到達一個關鍵節點，IDC預計，到2026年中國AI數字人市場規模將達到102.4億元。2022年，已有企業嘗試將AI對話機器人與數字人結合，放置在虛擬空間中用戶能夠與它們進行對話，如英偉達正在訓練的Magic3D項目、Inworld AI等等。AI將對元宇宙產生巨大的影響。虛擬世界的景觀、物體和建筑必須充滿豐富的細節，而不是簡單地色塊拼接。元宇宙也將充滿虛擬人物，就像電子游戲中充滿非玩家角色（NPC）一樣。但是，NPC是基于腳本來進行固定對話的，而AI數字人可以通過ChatGPT更靈活地回應用戶。2023年初，微軟和谷歌兩家科技企業點燃AI大戰，其他上市公司也不甘落后，紛紛宣布將ChatGPT技術接入數字人服務或產品中。數字人的AI時代已經到來，其多模態交互能力以及分析能力將進一步提高生產力。2022年，陀螺君也與一些做數字人的企業探討過行業發展方向，他們普遍認為數字人的新發展方向是虛擬空間，將原有的數字人技術和應用延伸到虛擬空間里的虛擬活動中去，如虛擬舞臺、虛擬購物空間、虛擬展廳等。有觀點認為，數字人是元宇宙世界的一大構成要素，只要是數字人，無論它是身份型還是服務型的數字人，都需要能匯聚各種IP和各種數字資產的空間，虛擬空間能將碎片化發展的元宇宙生態串聯起來，而有了AI或將實現更多可能。![]()
英偉達2021年的發布會，其創始人黃仁勛連同身后廚房的15秒鏡頭均為虛構，通過上千張照片和幾十位技術人員的努力，成功以假亂真。由此可見，實現“人物場”三者融合的完美融合，需要非常高成本的投入。數字人的背后以新興技術、文化為支撐，從早年的小說、音樂、影視、游戲再到如今能承載一切的互聯網文化，都在刺激著經濟的發展。現階段幾乎所有行業都在數字人領域開拓市場，但多數情況下，大筆的投入過后沒有精細化的管理，過于追求短期效益而壓縮質量，只有少部分數字人還保持著穩定的運營，更多默默無聞的數字人正在被遺忘。數字人畢竟是新興行業，在技術不成熟的前提下，既要遵循傳統又想加速超車非常艱難。資本是逐利的，若是初期沒有取得良好的效益，也就難以持續投入。隨著技術發展，成本和門檻降低，數字人內容生產更加豐富，質量也會越來越高，交互形式將越來越生動。珠玉在前，部分數字人已經走進了人們的生活，但未能完全融入進去，如何加強數字人與其他元宇宙元素以及現實世界的引力，或許是2023年甚至今后的企業應該重新審視的問題。
投稿郵箱：tougao@youxituoluo.com
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