Crypto 行業展望：2022 年有何可期？
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撰文：Paul Veradittakit，Pantera Capital合伙人概述
2021 年對 Crypto 來說是不平凡的一年。我們看到 DeFi 發展成為一個價值超過 1000 億美元的行業，BTC 價格達到了 6.9 萬美元的峰值，諸如 Arbitrum 等 L2 網絡和諸如 Solana 等替代性 L1 鏈的生態系統迎來大規模增長，NFT 的銷售額也超過 220 億美元，同時主流和機構比以往任何時候都更感興趣。
以下是我對 2022 年 Crypto 領域發展的6大預測：- L2 和 Rollups：構建在以太坊上的 Rollups 可擴展性性平臺，比如 Arbitrum 和 StarkEx 等，將繼續作為以太坊日益增長的網絡擁塞的短期和長期解決方案獲得關注。
- 非以太坊/非比特幣鏈：諸如 Solana 和 BSC 等其他替代性智能合約區塊鏈網絡的 Dapp 生態系統將繼續發展，因為諸多「橋梁」增加了跨鏈獲取流動性的途徑，同時開發者平臺使在其他鏈上發布 Dapp 變得更容易。
- 可組合性 & Web3.0：項目將找到新的、強大的方式來相互整合，在整個線上生態系統中創建統一的用戶體驗。數字所有權和數據管理的機制也將擴大，從而允許開發更強大、高效用的數字身份。
- NFT 的擴張：隨著數字藝術生態系統的發展，NFT 將繼續流行。除了純圖片之外，NFT 還將為垂直領域的多個用例提供支持，包括游戲、音樂和創作者/影響者粉絲群。
- DAO：隨著人們越來越多地接受去中心化的數字集體行動的概念，更多的 DAO 組織將圍繞獨特的、有吸引力的用例展開。隨著 DAO 的增長，我們將看到DAO 管理和操作工具的重大發展，因為 DAO 在組織和功能上將變得更加復雜。
- DeFi 安全性：繼 2021 年發生幾起大規模 DeFi 漏洞盜竊之后，到 2022 年，DeFi 協議將比以往任何時候都更優先考慮安全問題。強調運行時安全和防范智能合約攻擊的項目將有助于確保各區塊鏈上的 Dapp 的安全性，增加主流用戶對 DeFi 作為金融生態系統的信心和信任。
2021 可能是 Crypto 領域有史以來最激動人心、最動蕩的一年。我們見證了令人難以置信的增長和創新，包括以太坊備受期待的倫敦硬分叉升級，Solana 生態系統在夏季的爆炸式擴張，以及比特幣在 11 月創下的 69,000 美元的歷史最高價格。同時，我們也看到了 Crypto 的低效和漏洞，從以太坊荒謬的 Gas 費用到 PolyNetwork 6 億美元的智能合約漏洞。無可爭議的是，Crypto前所未有地吸引了公眾的目光。每天都有成千上萬的用戶在區塊鏈上注冊地址，在 OpenSea 上搜索 NFT 系列，并在 DeFi 和 Web3.0 上投入更多資金。隨著 2022 年的開始，我期待看到這種主流關注將如何引導Crypto 領域創新的方向和發展速度——擴展Crypto可以實現的邊界，并幫助實現其去中心化、用戶至上的金融系統的愿景。以下是我預計在 2022 年將出現重大創新和增長的 6 個領域。(1) L2 和 Rollups：以太坊目前面臨的最大詬病是其高延遲和 Gas 費用，這抑制了 Dapp 的計算能力，并讓缺乏大量資金的用戶望而卻步。基于以太坊的L2 (第二層) 解決方案通過在鏈下執行交易 (從而減少在鏈上進下緩慢而昂貴的計算)，然后通過在 L1 鏈上成批發布交易數據 (稱為“Rollup”) 來解決這個問題。L2 網絡在過去一年時間里已經變得非常流行。比如，Aribitrum作為一個 Optimistic Rollup 方案在今年 9 月份推出，這個 L2 網絡的 TVL (鎖倉總價值) 在今年達到了 27.8 億美元的峰值，并已經部署了超過 50 個 Dapps，包括 1inch、Balancer 和 Coinbase Wallet 等等。此外，ZK Rollups網絡的 TVL 也從 4350 萬美元上升到 19 億美元，并且已經被用于擴展 dYdX 等 dapp 的交易吞吐量。隨著Crypto的主流采用持續增長，以太坊的網絡擁堵只會變得更糟，加劇其延遲和費用問題。通過確保其計算基礎設施的高度可擴展性，Rollups 對于以太坊的持續增長至關重要，允許用戶能夠與 dapps 進行交互，預期這些 dapps 在可用性方面與傳統 Web 應用有相似甚至更好。Optimistic Rollups 和 ZK Rollups 將在未來一年獲得更多的關注，且 Optimistic Rollups 很可能將在短期內占據主導地位，而 ZK Rollups 在技術上要復雜得多，可以作為長期的可擴展性解決方案。(2) 非以太坊/非比特幣鏈：今年年初，DeFi 的 TVL 總量有 97% 屬于以太坊；今天，以太坊僅占據該 TVL 總量的 63%。其他競爭性 L1 區塊鏈網絡在過去一年迎來了爆炸式增長，這主要得益于這些 L1 鏈提供了巨大的可擴展性優勢和與以太坊不同的用例。特別是 Solana，它提供了無與倫比的交易吞吐量，在 2021 年實現了令人難以置信的增長，其 TVL 峰值達到 150 億美元，其原生代幣今年 11 月的峰值價格接近 260 美元。Solana 社區最近的活動，包括針對去中心化社交媒體和游戲的發展推出大量基金，這意味著該生態系統將在未來一年繼續快速增長。除了特定的區塊鏈網絡之外，今年的許多技術發展已經將 2022 年設定為多鏈宇宙的重要一年。諸如 NEAR 的 Rainbow Bridge 等「橋梁」將有助于加速非以太坊生態系統的增長，擴大流動性的獲取，并使數字資產的可組合性變得更容易。諸如 NEAR 推出的 Aurora 等EVM(以太坊虛擬機)兼容鏈也使得基于以太坊的 dapps 比以往更容易在其他鏈上發布，增強了 DeFi 領域內的跨鏈參與。總的來說，這些跨鏈基礎設施的發展將加快其他競爭性 L1 鏈獲得關注的速度，促進真正強大、多樣化的多鏈 Crypto 生態系統的發展。(3) 可組合性 & Web3.0：可以說，“Web3.0” ”是 2021 年最熱門的流行語之一。Web3.0的范圍非常廣泛，很難準確地指出它到底意味著什么；但一般來說，Web3.0 指的是優先考慮用戶對數據和/或資產的所有權以及不同應用程序之間的互操作性的技術。2021 年對于數字所有權來說是重要的一年。如今，NFT已經構成了一個價值 70 億美元的行業，隨著越來越多的藝術家和藝術消費者在數字領域尋求可驗證的所有權形式，NFT 行業還在繼續增長。除了 NFT，數字所有權還通過去中心化眾籌(比如 Kickstarter 宣布在 Celo 上構建去中心化的眾籌協議) 和去中心化身份項目發展起來，這允許用戶對個人數據和聲譽保持全面、更精確的控制，從而實現圍繞無抵押貸款、KYC 等更多的用例。2022年，我們將看到更多項目擴大鏈上所有權的范圍，允許用戶在數字世界中對自己的身份和資產擁有全面、功能性的控制。在互操作性方面，如前所述，橋接技術大大提高了 DeFi 的可組合性，有效地允許用戶在不同區塊鏈之間交易資產，并在不同的區塊鏈上使用 DeFi 協議。除了 DeFi，還有像login.xyz這樣的項目，該項目提供了一個使用以太坊服務進下登錄，顯示了區塊鏈能夠如何以更通用的方式實現 apps 之間的可組合性，允許用戶在所有的服務中僅需保持單一的“登入”。總之，應用程序和服務正在尋求更緊密的相互集成，我預計將看到更多的項目解決我們與網絡交互方式的碎片化本質。(4) NFT 的擴張：NFT 無疑是 2021 年最熱門的加密趨勢之一。NFT 市場OpenSea的交易量在短短三個月內從 10 億美元增長到 100 億美元，這表明了 NFT 的病毒式傳播浪潮已經啟動。一些 NFT 項目，比如NBA Top Shot和Bored Ape Yacht Club(BAYC) 等，極大地推動了 NFT 的吸引力和受關注度，以至于 NFT 成為今年谷歌最熱門的搜索查詢之一。展望未來，我們需要注意的是，由于實體藝術代表了一個高達 1.7 萬億美元的資產類別，這意味著 NFT 僅僅只是開始觸及表面。隨著數字藝術的受歡迎度不斷增長和實體藝術的日益代幣化，為了實現更好的可驗證性和更具流動性的市場，NFT 將在未來一年繼續迅速普及。除了在圖片(比如 Cryptopunks 像素頭像)方面的經典用例之外，NFT 在在其他垂直領域也取得了重大進展，比如游戲和音樂。像 Decentraland 和 Axie Infinity 等區塊鏈游戲便證明了提供可交易的游戲內部資產的價值，即允許玩家完全、靈活地擁有自己在游戲中的資產和狀態；在音樂 NFT 領域，像 Audius 和 Royal 這樣的項目正在建立機制，幫助粉絲直接支持他們喜歡的藝術家的項目，并通過獲取版稅的形式來共享他們的藝術家的成功。2022 年的 NFT 項目將在用例方面顯示出更大的多樣性，并將更廣泛地重新配置我們思考和與數字媒體所有權交互的方式。(5) DAO：去中心化自治組織 (DAO) 也是2021年最熱門的 Crypto 趨勢之一，因其有望成為公平、去中心化的集體行動的載體而受到廣泛關注。我們已經看到了一些 DAOs 是圍繞共同的數字文化身份 (比如 FWB 和 PleasrDAO)、圍繞眾籌和資本分配 (比如 BitDAO 和 ConsitutionDAO)、甚至圍繞社會影響事業 (比如應對氣候變化的 KlimaDAO) 而成立。鑒于 DAO 的突出影響力，預計我們將看到 DAO 成為線上組織和集體行動的主流工具，幫助全球各地的個人以實際行動參與到他們關心的事業中。除了 DAO 組織的數量不斷增加之外，Crypto 領域也已經開始意識到 (和解決) DAO 工具、操作和加入方面的一些鴻溝。比如，像 Syndicate 這樣的平臺簡化了創建針對協作投資的 DAO 的過程，像 Station 這樣的平臺幫助用戶加入 DAO，這些平臺使得人們比以往任何時候都更容易在記錄時間內建立和運行功能性 DAO。隨著 DAO 操作變得越來越復雜，我預計 2022 年將會有更多的項目構建 DAO 工具和基礎設施。(6) DeFi 安全性/strong>：2021 年可以說比以往任何一年都更讓人懷疑 DeFi 的安全性。2021年，通過 DeFi 漏洞被盜的資金超過 6.1 億美元 (比 2020 年的 7700 萬美元增長了 8 倍)，另外還有 7.04 億美元資金被盜之后又被白帽黑客歸還，比如 PolyNetwork 6 億美元的智能合約漏洞背后的黑客。這些事件是日益增長的 DeFi 必然且不幸的結果；但盡管如此，這些事件依然向我們強調了支撐 DeFi 的技術基礎設施的一些主要弱點，這可能最終會限制 DeFi 捕獲更多金融用例的潛力。為了維持 DeFi 的采用速度，開發更多的協議和工具以確保用戶使用安全的 Crypto 金融產品進行交互，這絕對是至關重要的。比如，Forta 和 Nexus Mutual 等項目已經在保護加密金融生態系統方面取得了重大進展：Forta 使 dapps 能夠監控運行時多安全性，Nexus Mutual 為 dapps 用戶提供防范智能合約漏洞的保險。不過，支撐 DeFi 的智能合約仍然存在許多漏洞，其中大多數我們還不知道。2022 年，我預計安全性將成為 DeFi 項目的一個重要關注點，并預計會有更多的項目圍繞更好的智能合約審計、精確的運行時監控和消費者保護而啟動。總之，Crypto 領域在 2021 年見證了巨大的增長和數量驚人的創新，從區塊鏈基礎設施，到DeFi，再到 NFT 等。Crypto 已經明確地宣稱自己是我們這個時代最強大的技術之一，提供了無與倫比的隱私性、不無須信任性、可組合性和去中心化，而傳統的網絡仍然維持著高度的剝削性、壟斷性和碎片化。公眾從未像今天這樣關注 Crypto，其日漸增長的主流采用可能會在未來一年塑造和加速創新的速度。隨著這種新增加的關注，我將非常興奮地看到 Crypto 如何抓住更多的主流金融和數字領域，并成為一個更強大、更安全的平臺，以支持我們在 2022 年與網絡互動的方式。***本文僅代表原作者觀點，不構成任何投資意見或建議。
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