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          【平安證券】VR設備專題:Pancake迎來滲透加速,產業鏈受益硬件升級-30頁

          • 智玩元宇宙
          • 2023年2月03日08時


          平安觀點:

          VR 將是下一消費算力平臺,有望定義移動終端新形態。智能手機表現持續低迷背景下,消費電子行業步入下行周期,只能通過自下而上的方法去尋找增量機會。VR 作為元宇宙的關鍵交互入口以及消費電子下一風口,不論是硬件性能缺口或是應用場景延伸方面都頗具想象空間。隨著 Meta、字節跳動和蘋果等巨頭紛紛入局 VR,行業進入快速發展階段,硬件設備不斷優化,應用場景不斷拓展,下游需求和商業模式也逐步清晰,VR 滲透有望進一步提速。

          2023 年將是 VR 硬件大年,光學和顯示迎來重要升級。設備厚重和眩暈感一直是 VR 設備飽受詬病的痛點,光學和顯示作為決定 VR 設備使用體驗的關鍵零部件,一直是近些年 VR 廠商重點突破課題。一方面,Pancake 學方案的技術和生產工藝愈發成熟,成本造價逐漸貼近消費級價格,大規模商用在即。另一方面,Fast-LCD 憑借高性價比成為當前主流顯示方案,短期有望搭配 Mini LED 背光實現顯示性能加強,考慮到 Mini LED 產業鏈較為成熟,將成為 Pancake 配套升級首選。

          Pancake 更符合 VR輕便化發展趨勢。2022 年,以 Meta Quest Pro Pico4 為代表的 VR 新品,以及預計 2023 年發布的蘋果 MR 設備,均搭配了Pancake 光學方案。Pancake 光學方案又稱為折疊光路方案,作為 VR 焦光學方案之一,Pancake 在縮短了 VR 光學總長(TTL)的基礎上,大幅度縮減了 VR 設備的厚度和重量,目前常規的非球面透鏡和菲涅爾透鏡TTL 大約在 40-50mm,而 Pancake 方案可以實現 TTL 縮減 50%,厚度減到 18-25mm,是當前 VR 設備實現輕便化的最優解。未來,Pancake 多透鏡設計有望疊加眼動追蹤和可變焦顯示技術,將有效緩解視覺輻輳調節沖突帶來的眩暈問題。

          短期聚焦 Mini LED, 未來展望 Micro OLED隨著 Pancake 逐漸成為消費級 VR 設備的首選光學方案,Fast-LCD 屏幕在采用了 Mini LED 背光源之后,在顯示亮度方面有了明顯提升,能夠彌補 Pancake 方案光損高的缺點。我們認為,沉浸感作為 VR 代名詞,在 Pancake 應用趨勢高度確定下,Fast-LCD+Mini LED 背光的顯示方案彌補 Pancake 透光率的問題,進一步完善短焦 VR 產品的使用體驗,兩者搭配有望成為未來 1-2 VR 硬件端撬開消費市場的黃金組合。放眼未來,Micro OLED 具備輕薄、能耗低、發光效率高等優點,在技術和市場發展下,當 Micro OLED 具備成本競爭力的時候,將迎來爆發拐點。

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