文/VR陀螺 Pancake
每個時代都有一批先行者，敢于踏出技術變革的第一步。回望 2022 年，全球 AR 硬件產業分外熱鬧，圍繞“新產品、新技術、新場景、新公司”衍生了一個又一個炙手可熱的話題。
基于 2022 年 AR 產業一片向好之象，VR陀螺制作 2022 年 AR/XR 硬件統計表，以供業內參考。本文將透過 2022 年 AR/XR 硬件，結合市場數據、技術落地和場景應用，嘗試解讀 AR 硬件產業 C 端未來發展之趨勢。
![]()
AR產業趨勢一：以Micro-OLED+Birdbath為主，分體式XR眼鏡占據市場主導地位
2022 年，分體式 AR 產品依舊是市場主流。據 VR陀螺不完全統計，2022 年發布或曝光的 AR/XR 產品共計 33 款，其中分體式產品形態有 17 款，占比 51%。除去部分一體化 AR 參考設計，分體式 AR/XR 產品占據主要市場地位。包括華為 Vision Glass、雷鳥 Air/Air 1S、聯想 Yoga T1、Nreal Air、TQSKY T1、VITURE One 等都是該分類下的代表性 C 端產品。目前，分體式 AR/XR 產品占據市場主導因素主要來自三個方面：
分體式 AR/XR 眼鏡，通常以高亮度、高對比度、微尺寸的 Micro-OLED 為基底，索尼、京東方高成熟度的 Micro-OLED 為 XR 眼鏡提供高清全彩的顯示效果，1920*1080 的分辨率幾乎已是業內標配。來自耐德佳、鴻蟻光電、惠牛的 Birdbath/自由曲面光學方案，為品牌廠商提供了不同的投影技術路徑。基于不同尺寸的 Micro-OLED，得到平均雙目 40+FOV、40+PPD 的顯示效果，而部分 AR/XR 產品，在相關光學方案的加持下，還具備屈光調節功能。
![]()
圖源：網絡
成熟且可規模化量產的光顯方案，為 AR/XR 眼鏡帶來更低的 BOM 成本。2022 年上半年，業內分體式 XR/AR 均價在 2500-3000 元。到 2022 年下半年，伴隨著技術迭代，以及新品加劇市場競爭，分體式 XR 眼鏡價格下沉到 2500 元以內。比如去年 Nreal 進軍中國市場，推出的主打產品 Nreal Air 僅售價 2299 元，而雷鳥創新在下半年推出的雷鳥 Air 1S，在增加實體按鍵等操作的同時，也將最低價格拉到 2299 元。聯想推出的 YOGA T1 采用國內京東方的硅基 OLED 屏+耐德佳的自由曲面光學，進一步降低了市價，更是達到 1999 元，突破 2000 元市場下限。在去年的雙十一購物節，雷鳥 Air 和雷鳥 Air 1S 實現天貓+京東雙平臺 AR 品類總銷量/總銷售額雙第一。高于 AR 一體機的市場份額，分體式 XR 眼鏡展現了現階段的市場優勢。
![]()
聯想YOGA T1（圖源：網絡）
分體式 AR/XR 眼鏡，作為一塊隨時可移動的便攜式擴展顯示屏，它不僅可以連接到手機、PC、Switch，帶來不一樣的近眼虛擬大屏顯示體驗，還能聯動近兩年火熱的新能源汽車行業。如去年 Nreal 宣布聯合蔚來，雷鳥創新宣布與理想合作，將 AR/XR 眼鏡帶入汽車，打造娛樂座艙，拓展用戶體驗場景的同時，也為 AR 品牌廠商增加了另一條的市場渠道。
![]()
Nreal Air場景拓展展示（圖源：網絡）
從高質量的近眼顯示技術到低價格多場景的應用，分體式 AR/XR 眼鏡優勢明顯。不過，大家都心知肚明，想要在 C 端市場取得如智能手表、TWS、甚至 PC 和手機那樣的市場，絕不會是分體式的產品形態。所以，目前不少分體式 XR 眼鏡都在推“主機盒子”和“頸掛式主機”的產品配對模式，比如Magic Leap、TQSKY T1、Viture One 等。2022 年，連拿多輪融資的 AR 明星企業 Rokid 雖然沒有推出 Air 系列的迭代 AR 眼鏡，但是卻有推出主機計算單元 Rokid Station，這也從側面凸顯了自有操作系統，一體化 AR 內容生態的重要性。未來，龐大的 AR 市場屬于一體機形態的產業趨勢毋庸置疑。
AR產業趨勢二：從單目到雙目，一體式AR眼鏡的多元發展
2022 年上半年，谷歌在開發者大會上展示一體式概念 AR 眼鏡，高通推出基于 XR2 的一體式 AR 參考，大廠對于 AR 產業的布局為下半年密集的 AR 一體機發布做了一個不錯的前期預熱。據 VR陀螺統計，2022 年產業鏈發布或曝光的 AR 一體機數量為 16 款，包含 8 款參考設計/ B 端市場產品，8 款 C 端產品，總體來看 C 端趨勢較為明顯。與分體式 AR/XR 眼鏡設計不同，一體式 AR 眼鏡的預研前期，廠商通常會以“場景應用”作為第一主導開發要素，再進行光學方案和技術路徑的選擇。由于 AR 可應用的細分場景較多，且光學方案多樣，所以目前一體化 AR 眼鏡整體產品差異性較大。
![]()
Holoswim2（圖源：網絡）
比如主打拍照的 AR 眼鏡米家眼鏡相機，著重強調“第一視角”拍攝，配備 800 萬像素長焦鏡頭，5000 萬像素廣角鏡頭，主打第一視角拍攝；還有來自光粒的 AR 智能泳鏡 Holoswim 2，意在“水下元宇宙”，為游泳愛好者定制，該產品支持 IPX8 級別的防水。在這兩款產品的設計中 ，FOV 等光顯參數變成第二序列，重在通過 AR，為專業場景帶來差異化的體驗。另外，去年專注于 B 端市場的亮亮視野也入局 C 端，發布 AR 眼鏡——聽語者，看到聽障人群的“視聽”需求，為溝通而生；獲字節跳動投資的李未可也在去年推出其首款 AR 產品 Metalens S1/S1 Pro，從造型到內容，主打戶外賽道。除以上主打 1-2 個場景應用的 AR 產品以外，可無線連接智能手機，目標為輕量化應用的 OPPO Air Glass 2 和影目 Air Glass 2 也在去年嶄露頭角。
![]()
亮亮視野聽語者（圖源：網絡）
不同的產品定位與場景應用，造就了 AR 眼鏡在光學方案與硬件參數上的差異，在 2022 年多款 AR 一體機中，我們看到 AR 光學上的“創新與探索”。譬如，去年 10 月份發布的李未可 Metalens S1/S1 Pro ，該眼鏡采用 Binoculars 雙目 AR 光學系統，它將單個光機置入到眼鏡“中部”，通過分光棱鏡將單光束分離成雙光束，分別呈現在左右兩側，實現雙目顯示。其單綠色 Micro-LED 顯示器來自 JBD，衍射光波導來自光舟半導體。該 AR 光學方案的應用，在一定程度上減少了傳統 AR 眼鏡實現雙目顯示，需要搭載雙光機所帶來的硬件成本壓力。
![]()
李未可Metalens S1（圖源：網絡）
2022 年，在產業鏈顯示端也有可商業化的新技術出現。國內一體式的 AR 眼鏡和 Demo 主要以 LCoS、Micro-OLED 或 Micro-LED 作為發光源，外加光學方案。2022 年 10 月份，瓏璟光電發布的 LBS AR 光波導模組，為 AR 眼鏡提供了另一條實現 RGB 全彩顯示的 AR 光顯方案——激光束掃描技術+光波導。（備注：LBS 技術最早應用于微軟 HoloLens2。）
![]()
瓏璟光電 LBS AR 光波導模組（圖源：網絡）
2022 年 12 月，在 OPPO 未來科技大會 2022 上，OPPO 正式發布了新一代 AR 智能眼鏡 OPPO Air Glass 2。來自莫界科技的樹脂光波導，使其產品在實現雙目顯示效果的同時，兼顧產品輕量化（僅38g） ，還增加屈光封裝技術。
針對普適性應用，非細分場景的 AR 眼鏡，在 2022 年也發生了細微的變化，代表的產品包括OPPO Air Glass 2 和影目 Air 2。兩款產品雖然在光學設計和產品配置等方面截然不同，但是整體的光學顯示形態均從一代的單目顯示升級為了雙目顯示，通過雙目擴大視場角和視覺效果，進一步增強用戶體驗。與單目呈像相比，雙目呈像可以更好地適應雙眼的物理視覺特性，減少單目視覺帶來的疲勞感，平衡產品左右鏡腿重量，預測未來會是 To C 端主流 AR 智能眼鏡的標配。
![]()
OPPO Air Glass 2（圖源：VR陀螺）
形態不一、場景不一、光顯不一。2022 年 AR 產業的硬件產品百花齊放，在一體機的產品形態下，各大品牌廠商推出的產品，都展現了對于場景的創新，以及對于市場的探索。
AR產業趨勢三：指環交互試水，更契合的SLAM、手勢仍有時間距離
從分體式 AR/XR 眼鏡，到一體式 AR 眼鏡，2022 年 AR 硬科技廠商們在產品形態、光學方案和應用場景上展現了不同的商業打法。作為 AR 眼鏡拓展現實，區別傳統智能手機、PC 在人機交互方面的特性，2022年，我們也看到了一些細微的變化。
AR/XR 眼鏡標配實體按鍵，是大多數廠商現階段增加交互能力，實現更多功能的做法。如去年雷鳥 Air 到雷鳥 1S 的更新，它增加了包括對于屏幕亮度調節，2D/3D 模式切換、音量大小調節等實體按鍵，基于不同場景，更符合用戶的操作習慣。另外，相對于上一代，在 OPPO Air Glass 2 上，我們也看到了同樣在實體物理按鍵上的增加和優化，其認為按鍵操作更便于用戶使用。
![]()
雷鳥Air 1S（圖源：網絡）
更迷你型的戒指形態交互配件，是 VR 手柄的進化方式，不過同樣也適用于 AR 。去年一月，光粒科技的發布會上，光粒不僅發布了二維衍射光波導 AR 智能眼鏡 Lightin Me，還帶來了 3DoF 交互控制器 HandPlus。2022 年 10 月，AR 廠商影目科技的發布會上，其帶來了 INMO 第二代 AR 眼鏡 INMO Air2，以及智能戒指 INMO Ring。在新能源汽車與 XR 的融合上，蔚來汽車與 VR 創企 NOLO 開發了“車載智能指環——NIO Air Ring”，通過 NIO Air Ring，可以控制車內 AR 觀影體驗。相對于傳統 AR 眼鏡上的物理按鍵，本身就戴于手指上的指環控制器，具有更高的指令下達效率和更多元的交互功能，并且戒指形態的控制器，不管是在室內還是戶外使用，皆不會“尷尬”，甚至具備時尚屬性。
![]()
光粒Lightin Me（圖源：網絡）
手勢識別是更契合 AR 眼鏡的隔空交互方式，它具備“黑科技”屬性。然而，在 2022 年發布的 AR 硬件產品上，帶攝像頭可做手勢交互的卻主要應用于 B 端市場，如 Magic Leap2、視享 G510 和燧光 Rhino X Pro 等。雖然基于外置攝像頭，實現手勢交互的算法還未正式落地 C 端，不過基于攝像頭的 VSLAM 已有一定探索商用。包括去年 Nreal 推出的高端定位眼鏡 Nreal X，還有影目 Air2 等。基于現有的市場，VSLAM 算法和手勢交互算法的加入，也許會對于消費端產品的價格壓力過大，并且也沒有實質內容支撐，距離其全面商用推廣，仍有很長時間線，可參考 VR 市場。
![]()
驍龍AR2 Gen1（圖源：網絡）
除基于攝像頭的 VSLAM 和手勢交互以外，通過去年高通發布驍龍 AR2 平臺，其實我們還看到了如眼動追蹤、虹膜識別等交互的未來技術路徑。整體來看，2022 年的 AR 交互發展趨勢為：逐漸脫離智能手機屏幕的控制，更一體化功能的集成，更多元高效的交互。
AR產業趨勢探索：在不確定的技術中，尋找確定的未來
2022 年發布的 AR/XR 智能眼鏡中，各大廠商都在尋找技術創新、場景突破和市場缺口，以不同的技術路徑和產品形態探索 AR 的商業化之路。大家都堅信 AR 具有未來，但是在走向未來的探索路上，每個企業都各有打法，各有說辭，各成一派。在過去一年中，從全球科技巨頭、互聯網大廠到 AR 垂直公司，我們看到了“確定的未來”以及“不確定的技術”。在 2022 年，蘋果 CEO 蒂姆·庫克有在公開場合超過三次發表自己關于 AR 的觀點，他非常看好 AR 的應用價值和未來市場。他表示：“我認為 AR 是一項深刻的技術，將影響一切。想象一下，突然間能夠用 AR 進行教學，以這種方式演示事物，或者應用在醫學上等等。就像我說的，屆時我們真的要回首往事，想想如果沒有 AR 我們曾經是如何生活的。”“對包括 AR 在內的任何科技來說，關鍵是要把人性放在最中心的位置。”他還把對 AR 的應用進一步放大到了產品策略層，這也許還是未來蘋果 AR/MR 產品的方向，繼續站在科技與人文的十字路口。
![]()
蒂姆·庫克（圖源：網絡）
全球知名游戲公司、3D 工具引擎開發商 Epic Games 首席執行官 Tim Sweeney 在接受 The Verge 訪談時也發表了自己對 AR 的看法。“我認為增強現實是未來的平臺，但從 Magic Leap 和其他公司的努力中可以清楚地看出，我們不僅需要新技術，而且在某種程度上還需要新科學才能構建可替代智能手機的 AR 平臺。”“我不清楚這是 10 年后還是 30 年后會發生，我希望我們能在有生之年看到它。因為增強現實必須在用戶的視野中投射圖像，令人信服且逼真，它還必須以某種方式，將那些虛擬圖像與用戶看到現實世界進行融合。并且，它還必須是可以接受的日常眼鏡尺寸重量，它不能比人的眼鏡大，也不能比它重。”Tim Sweeney 表示。
![]()
Tim Sweeney（圖源：網絡）
相對于庫克的宏觀 AR 產業觀，Sweeney 的不確定時間、不確定技術，已經入局 AR 的企業則表現得更加確定和細致。“登陸諾曼底不是為了占領，而是為了解放歐洲。”早前 VR陀螺曾拜訪雷鳥創新，李宏偉說的這句話至今令陀螺君印象深刻，這個表面溫文爾雅的 CEO， 內心的商業版圖卻是“野心勃勃”，他并不滿足現有的產品業務和技術階段。在李宏偉的眼里，他認為真正的消費級 AR 眼鏡應該要具備四個特點，只有這樣的產品才能沖擊未來的 AR 消費市場，成長為下一個新星。
第一，輕量化體積，形態像一個眼鏡；
第二，自然顯示，在正確的光學顯示路線上達到一個基本體驗，要有自然的顯示效果，包含 RGB 全彩，雙目異顯；
第三，全天候使用，具備高入眼亮度、高透光率和低功耗；
第四，虛實融合，需要眼鏡具備 SLAM 功能，有一個適合的 XR 的芯片，有合適的虛實融合應用場景，有比較好的人機交互能力。
![]()
李宏偉（圖源：網絡）
從 2014 年谷歌第一款 AR 眼鏡發布至今，8 年時間，不確定的技術與確定的未來，一直在干擾行業發展，同樣也在倒逼產業創新，尋求突破。在產業一輪又一輪的技術升級中，未來的 AR 產品形態也越來越清晰，越來越接近。
AR產業未來趨勢：輕薄一體式+雙目全彩顯示+多交互融合
“長期看好，短期觀望”，這是諸多 XR 產業投資人對于 AR 智能眼鏡的態度，在現有的產品形態和應用場景下，也許很難有吸引投資人可以看到未來，拍板下注的利益點。不過，在產業鏈的共同推動下，我們已經看到了 AR 產業近幾年的進化與創新。特別是在 2022 年的末尾，以及 2023 年的伊始，我們再次看到了 AR 產業的進一步未來。在許多智能產品上，我們追求酷炫，追求與眾不同，但對于 AR 眼鏡，卻費盡一切力氣讓它看起來“普通”，跟普通眼鏡一樣的形態，一樣的輕薄。在 2022 年的末尾，透過 OPPO Air Glass 2，我們看到了技術的飛躍。與 2021 年展示的第一代 Air Glass 相比，二代產品在延續一體式產品設計的同時，還從單目顯示升級為了雙目顯示，得益于莫界科技樹脂材料波導片的使用，OPPO Air Glass 2 相比行業普遍使用的玻璃鏡片，重量減少一半以上，整機重量控制到了 38g，并且還支持屈光封裝技術。從產品形態到封裝技術，OPPO Air Glass 2 達到了目前全球雙目 AR 眼鏡中的天花板級別。樹脂材料技術的突破應用，給予了 AR 眼鏡新的產品意義，讓輕量化無負擔佩戴進行到底，同時我們看到了一體式 AR 輕薄未來趨勢的可行性和技術可繼續創新性。
![]()
OPPO Air Glass 2（圖源：網絡）
今年一月，在全球最大國際消費電子展 CES 2023 上，雷鳥創新宣布了首款可量產的全彩 Micro-LED 雙目衍射波導眼鏡——雷鳥 X2。AR 產業尚處于產業發展早期階段，就目前的供應鏈技術來看，雙目全彩 Micro-LED+基于XR2 帶 SLAM 的眼鏡形態+可量產的市場規劃，幾乎每個板塊都接近不可能。從 2022 年發布的一體式 AR 眼鏡可以看到目前采用 Micro-LED 的眼鏡皆為單綠色顯示，而雷鳥創新在光機上，通過合色棱鏡（X-cube）將附于三個不同面的紅、綠、藍單色 0.13 英寸微顯示面板進行光學合色，最終達成全彩顯示效果。雷鳥 X2 搭載的 0.7cc 超精密 Micro-LED 全彩光引擎，雖然相比傳統單綠色的光引擎體積略大，但是在顯示上卻帶來了“分水嶺”式的提升，標志著 AR 產業開始進入 Micro-LED 全彩時代。
![]()
雷鳥 X2（圖源：網絡）
雷鳥 X2 是 2023 年 AR 產業的開年代表，單色 Micro-LED 和全彩 Micro-LED 應用的分水嶺。其帶 SLAM、指環控制器、觸摸板和語音的多種交互手段，也是產業發展的又一個成果集。據悉，雷鳥 X2 預計在 2023 年Q1 面向開發者發售，H1 正式商業化。伴隨著 JBD、思坦科技等 Micro-LED 微顯示器制造商在全彩面板上的技術提升，相信在 2023、2024 年會看到更多全彩雙目顯示的 AR 智能眼鏡上市。
![]()
雷鳥X2（圖源：網絡）
結語
2022 年，AR 產業是積極向前探索的一年，涌現了一款又一款硬科技佳作。“Micro-OLED、Micro-LED、高亮度、高對比度、大 FOV、高 PPD、光波導技術、微型光引擎、眼鏡形態、SLAM”等熱詞貫穿 2022 年。從采用樹脂光波導僅 38g 的 OPPO Air Glass 2，到 2023 年進一步實現全彩未來的雷鳥創新 X2，AR 產業在不斷邁向更高的階梯。
![]()
Quest Pro 全彩透視展示（圖源：網絡）
值得注意的是，2022 年 VR 產業，從 Quest Pro、PICO 4 到奇遇 Dream，VR 一體機開始探索全彩 VST，MR 融合趨勢愈加明顯，并且各家 VR 廠商幾乎皆有涉及 AR 布局。多家產研投資機構預測未來 AR 眼鏡和 VR 眼鏡將走向融合，形成 MR 眼鏡的最終產品形態，該技術發展態勢和市場競爭格局也非常值得 AR 產業留意。
最后附 VR陀螺整理目前已知 AR 終端相關企業：
國內：華為、OPPO、vivo、小米、雷鳥創新、聯想、PICO、Rokid、Nreal、細紅線（羅永浩）、致敬未知、奇點臨近、奇遇VR、梟龍科技、超元視界、DreamGlass、蜂巢世紀科技、光粒科技、谷東科技、李未可、亮風臺、亮亮視野、麥耘、Realmax、燧光（Ximmerse）、視享科技、TQSKY、太平洋未來、行者無疆、星紀時代、影目科技、螢火空間、影創科技、EM3、Mad Gaze海外：蘋果、三星、Niantic、谷歌、Meta、微軟、愛普生、Realwear、Vuzix、Magic Leap、Focally、Kura、Snap、NuEyes、Mojo Vision、XYZ、TOOZ、OstLoong、Aegis Rider
