布局“取代手機”的下一個終端誰在搶占先機？

Metaverse元宇宙
2022年10月16日08時

今年，AR賽道熱鬧非凡：羅永浩在今年3月高調宣布殺入AR賽道；AR“四小龍”（ Nreal、雷鳥創新、Rokid、影目）紛紛推出面向C端的消費級產品；蟄伏于海外數年的Nreal高調回國，回歸本土市場；行業投融資熱度創新高......重新站上風口，當前的AR離“下一代移動終端”的夢想還有多遠？

作者 | 于惠如編輯 | 羅麗娟

經歷過大起大落的AR（Augmented Reality，增強現實）行業走到了新拐點。

與在虛擬環境里沉浸式體驗的VR（Virtual Reality，虛擬現實）不同，AR與現實的結合更加緊密，它介于VR與MR（Mixed Reality，混合現實）之間。在理想設計中，它輕薄可穿戴，在技術上有實現可能。

AR/VR/MR 技術區別

但是，由于技術、市場、生態等方面的不成熟，過往的AR設備主要以B端市場為主，對C端AR市場中的投入相對有限。

不過，過去一年多，在元宇宙風潮下，AR被視為元宇宙的重要入口之一，AR重新回到大眾視野。消費級AR市場再起風云。

“AR眼鏡將替代手機，成為下一代移動終端、主計算平臺，甚至元宇宙的入口。”類似的說法不斷。

近一年來，國內AR眼鏡廠商在擁抱C端這件事上，顯得極為積極，且相關熱度不斷。

今年，這個賽道更是熱鬧非凡：羅永浩在今年3月高調宣布殺入AR賽道；AR“四小龍”（ Nreal、雷鳥創新、Rokid、影目）紛紛推出面向C端的消費級產品；蟄伏于海外數年的Nreal高調回國，回歸本土市場；行業投融資熱度創新高......

“目前，AR行業的企業有越來越多的動作和產品，整體上看是大的行業周期到了。”雷鳥創新CEO李宏偉表示，2016年左右AR行業經歷了第一個Garnter曲線，盡管大家認可未來，但實際上技術和產品沒有準備好。眼下，相關技術準備好了。

重新站上風口，當前的AR離“下一代移動終端”的夢想還有多遠？

消費端起風

10月13日，深圳南山TCL科學園區內，AR企業雷鳥創新迎來周年慶。與此同時，這家公司正在為即將發布的新品做準備，這將是雷鳥創新在今年發布的第二款產品。

雷鳥創新脫胎于TCL，團隊多年前就開始了XR（Extended Reality，擴展現實）產品的研發。早在2016年，TCL將阿爾卡特手機與VR頭盔產品進行聯合銷售。2018年，團隊開始橫向延伸，在產品形態上做減法，在技術算法上做加法，開始逐漸深入AR賽道。

一年前，雷鳥創新正式成立，并于成立兩日后正式對外公布籌劃已久的雙目全彩Micro LED 光波導AR眼鏡——雷鳥智能眼鏡先鋒版。

今年4月，雷鳥創新消費級AR眼鏡雷鳥Air正式開售，首發上市就登上京東熱銷商品榜、新品交易榜第一。雷鳥創新并未公布這款產品的具體銷量，不過據其統計，在京東618巔峰日，這款產品拿下了AR眼鏡品類的多項第一。截至目前，雷鳥Air的電商銷量排名行業第二。

雷鳥Air 來源：雷鳥創新

市場分析機構易觀分析的最新統計數據顯示，2022年第三季度，國內消費級AR眼鏡主要線上平臺銷量排名前三的公司分別為Nreal、雷鳥創新和Rokid。其中，Nreal以34.5%的市場份額占據首位，雷鳥創新以28.6%的市場份額名列第二。

成立一年便“躥紅”的雷鳥創新是AR行業的縮影。近兩年，伴隨著元宇宙概念的爆發，AR再次成為科技公司瞄準的風口。2022年，這股風從B端吹到了C端。

掀起這股風最重要的力量是已經身處其中的AR公司。

今年上半年，AR公司集中發布新品讓消費級AR眼鏡市場明顯熱鬧了許多。僅在9月，就有3款AR新品亮相，包括聯想AR眼鏡Yoga Glasses（Lenovo Glasses T1）、Dream Glass新款AR眼鏡Dream Glass Flow，以及亮亮視野AR字幕眼鏡“聽語者”。

據不完全統計，今年上半年有超過10余款AR眼鏡發布或上市。這些產品大體分為兩類，一種是Birdbath方案的主打觀影場景的產品，另一種是以信息提示類為主，此類產品多為光波導方案為主，包括陣列光波導及衍射光波導。

第二股力量來自資本。據華映資本統計，2021年全球和國內在AR領域的投資分別以374億美元和181億美元創下歷史新高。

去年下半年以來，國內AR公司亮風臺、Nreal、Rokid、影目相繼獲得融資。

今年3月，Rokid宣布獲得總額7億元人民幣的C輪融資，主要用于技術研發、市場營銷和生態建設。十天之后，Nreal宣布完成6000萬美元C+輪融資，用于增加研發支出，拓寬多元化應用場景，并加速市場拓展。不到半年，Nreal又獲得國際潮流眼鏡品牌GENTLE MONSTER母公司IICOMBINED的戰略投資，融資金額為1500萬美元，

AR光學相關企業，如施耐德、惠牛、靈犀微光、山河光電也均在上半年獲得了融資。

據李宏偉介紹，雷鳥創新目前也正在與資方接觸。

三類玩家爭霸

作為AR眼鏡的“前輩”，谷歌替后來者嘗了鮮也踩了坑。

十年前，谷歌發布單目AR眼鏡Google Glass，與科幻電影中描述的場景一樣，這款眼鏡能讓佩戴者獲取實時資訊，同時提供圖片上傳、視頻通話、查詢天氣等服務。

盡管這款產品獲得高校實驗室、影視公司的青睞，卻始終未能激發普通消費者的興趣。在消費者的評價中，這款AR眼鏡價格高、續航時間短、應用不完善。

也正因為此，Google Glass沒能幫谷歌打開消費級AR市場。2015年1月，Google Glass停止銷售。同一時間，谷歌關閉了相關項目。

在不久后的財報電話會中，時任谷歌首席財務官帕特里克·皮謝特對谷歌眼鏡的未來表示不樂觀，并坦誠谷歌眼鏡暫時不會推出消費類版本。不過，谷歌也表示，AR技術非常重要，谷歌會繼續開發。

值得一提的是，今年年初，有報道稱谷歌正在開發新的AR頭盔，項目代號為“Project Iris”，產品預計最快會在 2024 年上市。

2018年，明星AR企業Magic Leap推出面向消費者的AR眼鏡Magic Leap One，售價2295美元。由于價格高昂，成品不盡如意，一經推出便引來不少吐槽。

C端探索屢戰屢敗，在B端探索的AR企業卻交上了一份不錯的成績。最具代表性的是微軟。2015年，微軟推出AR頭盔HoloLens。2017年，HoloLens進入中國市場。兩年后，微軟推出第二代AR設備HoloLens 2。

根據維深WellsennXR的報告，今年第二季度，全球AR頭顯出貨量為8.6萬臺，AR當前出貨量整體仍以B端市場為主，特別是海外市場。

不過，B端生意利潤微薄，也不利于市場教育。近兩年，越來越多的企業傾心盡力研發消費級AR設備，行業新格局已形成。

目前，AR市場里大體存在三類玩家：以微軟為代表的國外科技公司；以OPPO、小米等為代表的國內智能手機廠商；以及以Nreal、雷鳥創新、Rokid等為代表的國內新興AR企業。

OPPO Air Glass 來源：OPPO官網

迄今為止，國外科技公司貢獻了AR市場B端最多的出貨量，在B端市場份額中遙遙領先。國內智能手機廠商則多以探索為主，在三類玩家中占據最少的市場份額。國內新興AR公司中，Nreal、雷鳥創新、Rokid三家則以面向C端為主。

而在國內AR市場，Nreal、雷鳥創新、Rokid三家占據了超過80%的市場份額。

從產品定位來看，AR玩家包含三個方向：主打觀影、娛樂，起到手機延展功能；主打信息提示，如提供導航、翻譯、提詞器等，作為輔助工具；選擇特定的場景與消費者人群，如房地產銷售場景。

在李宏偉看來，無論是哪一類型的玩家，競爭中最關鍵的因素包括技術、場景、以及商業競爭的基本邏輯。

“技術成熟后，中國公司發揮的作用可能更大一些。因為中國擁有龐大的用戶人群，在場景成熟度方面，可能會跑得更快一些。”李宏偉說。

離爆發還有多遠？

一款理想的AR眼鏡，不僅需要成熟的算法、交互方案、優秀的顯示效果，還需要適合消費者佩戴的要素，比如外觀時尚。從這個因素出發，AR眼鏡仍然處于探索階段。

“我們預測消費級AR會經歷三個階段：早期市場（2022-2025年），也可以稱為準備期，這個階段的要義和核心能力是硬件設備，實現部分手機場景的替代；主流市場（2025-2028年），硬件的性能達到滿足Killer APP要求，革命性產品出現，進入大眾用戶；生態爆發階段（2028年后），這個階段形成構成生態正循環的壁壘。”李宏偉介紹稱。

當前，盡管市場已見“暖流”，AR眼鏡整體出貨量仍然偏小，而且全球并沒有出現一款出圈的消費級AR產品。

從過往經驗看，硬件終端產品會有一個最低體驗的閾值，超過這一閾值，則意味著該行業的技術瓶頸得到了突破，可以讓更多人接受，也說明這個行業即將迎來快速增長期，越來越多的廠商開始獲利，行業實現正向循環。

在多位行業人士看來，VR的閾值是出貨量1000萬臺。李宏偉認為，AR的閾值也是這個數。“千萬臺是合理的爆發評價標準，大概率是這個量級。”

要達到1000萬臺，還有多久？李宏偉給出的答案是2025年。

天風國際證券分析師郭明錤給出了同樣的預測。三個月前，他預測，蘋果初代頭顯將于2023年WWDC前上架，第二代蘋果AR/MR預計2025正式上市。得益于蘋果第二代AR/MR產品細分策略和生態系統，蘋果AR/MR的出貨量最快可能在 2025年或2026年達到1000萬臺。

據媒體報道，早在2015年，蘋果AR/MR頭顯項目就已正式立項。盡管遲遲不見產品蹤跡，但相關消息層出不窮。

多年來，蘋果公司CEO庫克從不吝嗇對AR技術的贊美。他認為AR不但能加強與人之間的聯系，而且還能擁有比VR更大的應用潛力。“AR對人們的生活具有深遠的影響，將來沒有AR簡直沒法生活。”

也有不同觀點。第三方市場機構IDC在報告中寫到，經過前兩年的增長后，今年AR頭顯市場或將有所萎縮。由于一些頭部公司的財務狀況不穩定、缺乏新設備以及消費者的需求在短期內被手機上的 AR 所滿足，最近幾個季度 AR 頭顯設備的出貨量一直在下降。到2022年底，全球AR頭顯市場的出貨量將同比下降8.7%，降至約26萬臺。