2022中國機器人產業圖譜

奇遇元宇宙
2022年7月01日10時

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來源| 阿里云加速器與行行查研究中心（轉載請注明來源）

編輯| 蒲蒲

當前中國機器人產業呈現良好發展勢頭，產業規模快速增長，“十三五”以來年均復合增長率約為15%；產業格局不斷優化，以智能制造、智慧服務為使命與愿景的機器人企業競相涌現；技術水平持續提升，視覺算法、運動控制、高性能伺服驅動、高精密減速器等關鍵核心技術加快突破，整機功能和性能顯著增強；集成應用大幅拓展，機器人在工廠產線、倉儲物流、教育娛樂、清潔服務、安防巡檢、醫療康復等領域實現規模應用。

然而，機器人產業的發展依然面臨著一些挑戰：一是機器人的智能化水平過度依賴于本體的算力與小樣本學習的局限性，依賴于“云-邊-端”一體化智能機器人的突破；二是機器人本體仍然不夠輕量，柔性化程度不高，執行精度受限，除了“云-邊-端”的協同有助于提升相關性能外，還有賴于可變材料和特殊機構設計的突破；三是機器人的成本仍然較高，中小企業規模化使用仍然較為困難，一方面有賴于制造工藝的優化及場景的規模化應用，使得價格不斷下行；另一方面RaaS理念逐步被國內外接受，租賃服務以及區域工廠的探索讓中小企業“用得上、用得起、用得好”機器人服務。

在此背景下，阿里云加速器聯合行行查研究中心，協同深創投、元璟資本、璞躍中國等機構以及明星創新企業，積極開展中國機器人行業研究工作，在分析當前我國機器人市場現狀與產業圖譜的基礎上，對人工智能、5G、云計算、邊緣計算等新興技術賦能機器人智能化、輕量化、柔性化發展進行了理性探討，結合阿里云加速器企業案例探討了機器人企業的上云實踐與成效，提出機器人云上發展趨勢。

國內機器人產業市場規模

根據中國電子學會發布的《中國機器人產業發展報告（2021年）》（以下簡稱《報告》）顯示，2021年我國機器人市場規模預計達到839億元，其中工業機器人市場規模約為445.7億元，占比為53.1%；服務機器人市場規模約為393.3億元，占比為46.9%。而在服務機器人市場中，公共服務機器人及個人/家用服務機器人的市場規模預計達302.6億元，占總市場規模的36.1%；特種機器人市場規模約為90.7億元，占總市場規模的10.8%。

《報告》公布的數據顯示，我國工業機器人市場規模近五年的年均復合增速超過12%，現已成為全球第一大工業機器人應用市場。而據國家統計局公布的數據顯示，繼2020年全國工業機器人產量突破20萬套大關后，2021年全國工業機器人產量成功突破30萬套大關，達到36.6萬套，同比增長44.9%，創歷史新紀錄。伴隨著國內工業制造領域的生產智能化改造和數字化升級的浪潮，工業機器人將繼續保持樂觀的發展前景，預計2022年我國工業機器人市場規模將迫近500億元。

2021年我國服務機器人市場規模預計達到393.3億元，2016-2021年的年均復合增速達34%，市場規模總體增速高于工業機器人。近年來，服務型機器人產品的消費需求不斷升級、消費群體日益擴大，C端市場應用滲透率不斷提升，預計2022年我國服務機器人的市場規模將達到500-550億元。

機器人產業圖譜

機器人產業鏈主要分為上游核心零部件研發與生產、中游本體制造和系統集成，以及下游各行各業的具體應用等三方面：

上游核心零部件：機器人產業上游主要包括各類零部件廠商，提供機器人生產中所需要的核心組件和功能模塊。從成本角度方面看，控制器、伺服電機、減速器等零部件是工業機器人成本占比較大的部分。

從全球范圍來看，我國核心機器人零部件研發及制造的技術水平仍處劣勢，多數產品依然以初級應用為主。隨著近年來國產機器人自研水平的提升，雖然外資企業仍然占據主要市場份額，但國內本體制造和系統集成企業逐漸向上游零部件的產研方向發力，出現了一批具有較強核心競爭力的優秀本土企業，逐漸打破了外資企業壟斷技術與產品的不利局面。

中游本體制造和系統集成：涵蓋機器人本體制造商以及面向應用部署服務的系統集成商。其中，本體制造商在機器人本體結構設計和加工制造的基礎上，通過集成上游零部件實現機器人整機的生產；系統集成商則成為連接生產企業和客戶的橋梁，通過面向具體用戶需求的定制化集成開發，實現機器人在特定場景中的實際布署。

下游應用領域：機器人產業下游主要由不同領域的企業客戶和個人消費者組成，共同形成巨大的機器人應用市場。用戶從傳統工業企業向不同賽道的服務業領域快速滲透。

我國機器人行業目前已形成成熟的上下游產業鏈。阿里云加速器與行行查研究中心聯合推出的中國創新型機器人企業圖譜是基于機器人行業產業鏈框架，梳理出了從零部件生產到機器人本體集成等各領域的創新型企業代表。

本體制造方面，我國創新型企業逐步增多，現階段處于頭部企業與創新企業搶占市場份額的地步，相關創新型企業有思靈機器人、珞石機器人、鎂伽機器人等。系統集成方面分為工業機器人與服務機器人，其細分領域也有更多創新型企業涌現，工業機器人集成相關創新型企業有賽那德機器人、極智嘉、埃夫特機器人等。服務機器人集成創新型企業有姜歌機器人、高新興機器人、璽農科技、海柔創新、擎朗機器人、一米機器人、哇力機器人、狗尾草機器人等。

企業分布地圖以機器人產業為代表的先進制造業正在成為中國經濟增長的新動能。國家對機器人產業高度重視，相繼出臺《中國制造2025》等重要國家規劃和政策，大力支持工業機器人的發展，各地政府紛紛籌建和規劃工業機器人產業園區。

中國電子學會發布的《2021年中國機器人產業發展報告》將全國機器人產業劃分為京津冀、長三角、珠三角、東北、中部和西部，六大機器人產業集群區域。

其中，長三角地區綜合實力突出，布局有較為完整的工業機器人產業鏈條，除了被譽為全球機器人企業“四大家族”的發那科、ABB、安川、庫卡入駐當地外，還擁有包括中科新松、新時達等本土龍頭企業。

珠三角地區以廣州、深圳等地為核心，逐步強化工業機器人全產業鏈部署，在全國機器人產業重點集聚區中位居前列。

京津冀地區形成以智能型機器人和特種機器人為主要方向的產業鏈條，其中，北京在醫療機器人、物流及無人配送機器人、協作機器人等領域形成領先優勢，天津重點布局家庭服務型機器人和手術機器人應用和產業化，河北則深耕特種機器人方向。

東北地區依托龍頭企業，重點圍繞工業機器人、醫療機器人等領域高端產品開展創新攻關。

中部地區注重引入其它地區機器人產業外溢資源，形成以工業機器人與特種機器人為輔的產業鏈條。

西部地區依托技術研發基礎，形成規模大、綜合實力強的工業機器人企業。

從企業數量的地域分布情況來看，我國機器人企業主要集中在廣東、江蘇、浙江、山東、上海等經濟發達地區。根據企查查數據統計顯示，我國34個省級行政區中，擁有0-3000家機器人企業的省級行政區有10個，3000-10000家機器人企業的省級行政區有10個，10000-20000家機器人企業的省級行政區有9個，擁有超20000家機器人企業的省級行政區分別是上海、浙江、山東、江蘇以及廣東。

具體內容如下